Software Assistenza, nella versione Premium e Copy, include la gestione degli Agenti e delle provvigioni.
In questo post riassumiamo le funzionalità che il software offre e gli automatismi messi a disposizione, al fine di facilitare la gestione agenti.
Anagrafica Agenti
Nella sezione ANAGRAFICHE> Anagrafica Agenti> Aggiungi nuovo è possibile inserire i dettagli relativi agli agenti. Oltre a partita IVA, codice fiscale, indirizzo, contatti, possono essere indicate le Provvigioni in percentuale e se si tratta di un Capo Area o Sub Agente.
![](https://manage.softwareassistenza.com/FileManager/ThumbFile?path=guide/Gestione_agenti1.png)
Nella sezione Anagrafiche Agenti, selezionando il pulsante Azioni in corrispondenza del record dell’agente, sono presenti due link rapidi.
![](https://manage.softwareassistenza.com/FileManager/ThumbFile?path=guide/Gestione_agenti2.png)
La voce Sub agenti permette di associare al Capo area di riferimento i suoi Sub agenti. Cliccando su Aggiungi nuovo è possibile inserire un nuovo sub agente, selezionandolo dall’elenco dei sub agenti già censiti nelle anagrafiche o inserendolo ex novo, e indicare la provvigione in percentuale del capo area.
![](https://manage.softwareassistenza.com/FileManager/ThumbFile?path=guide/Gestione_agenti3.png)
La voce Visualizza situazione invece, permette di accedere direttamente alla situazione dell’agente, quindi di visionare i dettagli relativi ai documenti a lui associati.
Associazione Cliente – Agente
Software Semplice permette di associare l’Agente direttamente nell’anagrafica del Cliente. In fase di creazione o modifica di un cliente, nel tab Altro è possibile indicare l’agente di riferimento selezionandolo dall’elenco degli agenti già registrati oppure aggiungendolo ex novo. Qualora l’agente venga selezionato dall’elenco, i campi dedicati alle provvigioni verranno compilati in automatico.
![](https://manage.softwareassistenza.com/FileManager/ThumbFile?path=guide/Gestione_agenti4.png)
L’associazione dell’agente al cliente è molto utile in quanto va a generare un automatismo in fase di emissione della fattura al cliente o creazione di un ordine. Infatti quando si emette una fattura e si inserisce un cliente a cui è stato associato un agente, nel tab Agenti i campi relativi verranno compilati in automatico. Se l’agente collegato al cliente è stato impostato come sub agente, i campi Capo aerea e Provvigioni Capo area saranno a loro volta compilati in automatico.
![](https://manage.softwareassistenza.com/FileManager/ThumbFile?path=guide/Gestione_agenti5.png)
Provvigioni Agenti: calcolo per ordinato o fatturato
La gestione delle provvigioni degli agenti in Software Semplice prevede il calcolo per Ordinato o Fatturato.
In IMPOSTAZIONI>Parametri Azienda>Modifica, nel tab Impostazioni è possibile impostare la propria preferenza, selezionando in corrispondenza del campo Gestisci Provvigioni su la voce Ordinato o Fatturato. Salvata la modifica effettuata sarà necessario effettuare un logout e di nuovo login per visualizzare la modifica abilitata.
Situazione Agenti
Infine nella sezione STATISTICHE>Situazione Agenti c’è la possibilità di consultare la situazione di tutti gli agenti, filtrare per agente e visionare tutto l’elenco dei documenti a lui assegnati.
In questa sezione entrando in modifica di un record viene data anche la possibilità di indicare se la provvigione è stata pagata, la data del pagamento ed è stato messo a disposizione un campo Note.
DETTAGLIO CAUSALI DI PAGAMENTO
Cliccando sul pulsante Strumenti, in alto a destra, se necessario è possibile esportare i record relativi alla situazione agenti in un file PDF o Excel.